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“千万不要熬夜,熬夜不光伤身体,还伤钱包。”11月9日早上,有币圈投资者这样感叹到。

对于大部分刚从睡梦中醒来的打工人来说,昨夜风平浪静;但对于币圈人而言,昨夜的加密货币市场可谓是“腥风血雨”。

昨夜,加密货币市场在短暂上涨后几乎全线暴跌——市值最大的比特币和以太坊跌幅都接近20%;FTT 更是直接崩盘,一小时内跌幅超过30%,24小时内跌超70%……

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大跌之下,不少加密投资者的财富急剧缩水。而那些昨晚熬夜加杠杆做合约的加密投资者,账户里的资产更是在瞬间灰飞烟灭。

据coinglass数据,截止11月9日11时,过去24小时内全网共有41.48万人爆仓,爆仓总金额为9.04亿美元,约合人民币65亿元。其中最大的一笔爆仓金额为670.44万美元。

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昨夜币圈发生了什么?BTC、FTT等加密货币为何突然暴跌?凤凰网《风暴眼》了解到,昨夜币圈“腥风血雨”的背后,是两大加密货币巨头币安FTX之间“战火”的持续发酵。

币圈大跌背后,发生了什么?

币安创始人赵长鹏(CZ)的一条推特,开启了昨夜加密货币市场跌宕起伏的行情。

11月9日凌晨,赵长鹏突然在社交平台宣布,拟收购竞争对手FTX。他在推文中表示:“今天下午(美国当地时间11月8日),FTX因流动性出现严重紧缩向我们寻求帮助。为了保护用户,我们签署了一份不具约束力的意向书,币安打算完全收购(FTX)。我们将在未来几天对这件事进行完整的调查。”

“有很多内容要涵盖,并且需要一些时间。这是一个高度动态的情况,我们正在实时对其进行评估。币安有权随时退出交易。随着事态的发展,我们预计未来几天FTT的价格将大幅波动。”赵长鹏补充说。

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与此同时,FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)也在社交媒体上称:“事情已经圆满结束,FTX的第一个投资者,同时也是最后一个(均为 Binance)。我们已经与币安达成了战略交易协议(正等待进行尽职调查)。”

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这也意味着,世界上最大的两个加密货币交易所之间持续数日的“战争”,即将尘埃落定。

市场也对这一利好消息做出了反映,BNB 一度上涨至 398 美元,1 小时最高涨幅超 20%;FTT 从 14.5 美元一度反弹至 21.2 美元,最高涨幅 46%;BTC、ETH 也回到了 20000、1500 等关口上方。

然而,就在一切朝着理想的方向发展时,一则“收购或因反垄断受阻”的传言,使得行情急转直下。

阿姆斯特丹大学专门研究区块链和反垄断问题的副教授 Thibault Schrepel 在 CZ 的推文下写道:“以后在发推之前请先检查这是否符合反垄断法,如果这条推文出现在即将到来的反垄断诉讼中,我不会感到惊讶。”

Thibault 解释称,在美国,《谢尔曼法》等反垄断法禁止直接竞争者采取行动保护彼此,而 CZ 却在推文中提到“在 FTX 面临严重的流动性紧缩并寻求帮助后,他已介入保护用户”,这意味着存在非法协议,美国法律或将适用于这一事件,因为该交易会影响整个公司,包括其美国业务。

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与此同时,美国商品期货交易委员会(CFTC)发言人 Steven Adamske 也表示,CFTC 正在关注 FTX 事件动态,但目前任何监管问题都未明确。

“收购”成了不确定事件,市场再次恐慌。BTC 一度跌破 17000 美元,ETH 也一度跌破 1300 美元。由于在收购公告中亲口承认 FTX 存在流动性紧缩情况,FTT 更是直接崩盘,最低一度跌至 2.5 美元,24小时内跌幅超过70%。

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加密巨头,公开“对战”

事实上,在双方公布“收购”的消息之前,币安和FTX之间的“战火”已经持续数日。

整个事件最早的起因可以追溯至11月2日,加密货币新闻网站CoinDesk披露了一份关于量化加密货币基金公司Alameda Research的报告,暗指Alamada将陷入破产危机,FTX将陷入流动性危机。

报告里称,在Alameda的资产负债表中,FTT为其最大单一资产,约持有1.4亿枚,与FTT相关资产为58亿美元,占其净资产的 88%,同时1.4亿枚占FTT两亿枚流通量的70%。

凤凰网《风暴眼》了解到,Alameda Research 和 FTX 之间联系非常紧密,两者的的创始人都是SBF。Alameda是FTX最早期也是最重要的做市商,向FTX提供了大量流动性。

尽管SBF在今年5月就宣布退出Alameda基金的管理,表示要专注于FTX发展,但市场普遍认为Alameda和FTX的业务勾连仍在继续。

CoinDesk的报道,使得业内对Alameda和FTX的资金关系以及财务状况开始有所怀疑,并担忧FTX可能出现的流动性危机是否成为币圈的“雷曼危机”。

但鉴于SBF雄厚的资产实力,市场也仅仅是增加了对FTX和alameda的讨论,并未现大的恐慌和震荡。而币安和赵长鹏此时也还只是一个围观者的角色。

直到11月5日,币安(Binance)的联合创始人何一在推特上表示:币安不给无抵押贷款,不参与交易,不瞎买公司,不瞎花钱赞助,20%FTX的股权已经卖出,抬头做人,低头做事。

随后,Alameda Research联席CEO Caroline Ellison在推特上回应称,CoinDesk披露的资产负债表仅为公司资产的一部分,另有超过100亿美金的资产没有反映,并称已经归还了大部分的贷款。

但没想到,11月6日赵长鹏也亲自下场,并祭出大招——抛售FTT。赵长鹏在推特上发文:担心FTT会发生Luna那样瞬间崩溃的状况,未来几个月内将抛售账面上所有的FTT,此前转入币安账户的2300万枚FTT仅为退出FTX股权后获得的一部分。

受此影响,FTT 短线快速下行,一度跌至 21.4 美元。不过在当时,包括 BTC 和 ETH 在内的其他主流加密货币并未受到太大影响。

Alameda坐不住了,立刻表示愿意花22美元/币的价格购买币安所有要抛售的FTT,但对于FTX是否真的能拿出5.8亿美元回购代币,不少人都表示怀疑。至此,FTX和币安的大战已经步入了白热化状态。

但Alameda 的“托底”并未能打消投资者对于FTX的担忧。随着市场对 FTX 整体流动性担忧的加剧,大量用户开始疯狂地从 FTX 提现。而面对突然到来的挤兑,很快就出现了 FTX 提款延缓等不良信号,这似乎佐证了市场对于该交易所流动性存在缺口的质疑。

11 月 8 日 11:00 左右,持续堆积、发酵的恐慌情绪最终迎来了爆发,FTT 在跌破 22 美元关口之后快速跳水,一度跌至 15 美元附近。

这一次,大盘也开始转向弱势,BTC 跌破 20000 美元关口,ETH 跌破 1500 美元关口,更多山寨币也都出现了两位数的跌幅,SOL、BIT 等与 FTX 存在牵涉的项目跌幅更是超过了 20%,以 FTT 为主要抵押资产之一的稳定币 MIM 也出现了脱锚迹象。

11月9日凌晨,随着赵长鹏和SBF同时公布“币安收购FTX”的消息,市场对于FTX流动性危机的担忧打消,加密货币市场迎来短暂的上涨行情。但不久便被“反垄断”的传闻打破,加密货币市场开始全线暴跌。

“华人首富”打败“币圈央妈”

尽管币安对FTX的收购可能还面临变数,但在这场“华人首富”和“币圈央妈”的对决中,赵长鹏无疑取得了最终的胜利。

事实上,在11月6日公开“撕破脸之前,币安和FTX之间的“权力的游戏”早已开始。

2017年,赵长鹏创建了币安,并凭借现货交易迅速站稳脚跟,成为数一数二的头部加密货币交易所。截至目前,币安已经成为全球最大的加密货币交易所。

去年年底,赵长鹏也凭借941亿美元(约合6348亿元人民币)身家荣登华人首富,同时也跻身世界十大富豪,扬名全球。

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相较于币安,FTX属于加密货币赛道的新玩家。FTX的创始人SBF(全名Sam Bankman-Fried) 可以说是币圈无人不知、无人不晓的人物。有人将他和以太坊创始人Vitalik,币安创始人赵长鹏CZ,波场创始人孙宇晨(Justin Sun)合称为币圈“四大天王”。

不过,SBF最为著名的还是“币圈央妈”的称号。今年夏天,在币圈遭遇Terra(LUNA)与UST 史诗级崩盘后,SBF出资收购了数家陷入危机的加密货币交易所,一度被赋予了“币圈央妈”的称号。

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2017年,SBF从著名对冲基金Jane Street辞职投身币圈,最早做的是日本和美国比特币套利交易。随后创立了上文中提到的量化加密货币基金Alameda Research,专注于加密资产做市和初创加密资产公司风险投资。

2019年5月,SBF创立了加密货币交易所FTX,币安是其最早的投资者之一。2019年12月20日,币安宣布对FTX进行战略投资,使后者的估值在短短时间内达到了10亿美元。除此之外,币安还长期持有FTT,以帮助FTX生态的持续发展。

由此,FTX获得了巨额投资,在SBF的带领下得以迅速发展壮大,而币安则希望借此在衍生品交易市场占据一席之地。两者可以说是双赢的态势,双方也度过了一段“蜜月期”。

不过,FTX的成长速度实在惊人,很快便跻身全球前五大加密货币交易所之列,这也引起了币安的警觉——如果放任FTX发展下去,自己的地位可能受到威胁。

随后在2021年7月FTX的B轮融资(估值涨至180亿美元)期间,币安宣布从中撤资。到了2022年,FTX已经成为交易量排名第二的加密货币交易所。尽管币安的交易量仍是FTX的10倍,但FTX的潜力也不容小觑。

事实上,FTX也逐渐有了挑战币安的“野心”。据媒体报道,SBF希望借助“政治力量”,通过“监管”的的手段来打压币安在美国的发展。据悉,目前SBF是整个美国政治运动的最大捐助者之一,已经为美国民主党竞选捐款达到3920万美元,排名第5。

此前,有政治力量帮助也被视为FTX以及SBF的重要亮点之一。不过,也有人认为SBF的政治捐赠和对币安以及其他竞争对手的打压毫无关系。

但不少业内人士认为,币安此次选择与FTX开战,源头正是不久前SBF推动的加密监管法案,其中有针对币安的打压。实际上,赵长鹏曾在推特上也“指责”SBF试图借助政治力量来打压竞争对手的行为。

11月7日,他在推特上表示:“清算FTT只是后期退出的风险管理,也是吸取了此前LUNA的教训。Binance以前支持过,但离婚后不会假装相爱。我们不反对任何人,但不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。”

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在11月2日FTX被曝出可能出现流动性危机后,币安也敏锐地抓住了这次彻底击倒对手的机会。从毫无预料的突然抛售FTT到施加舆论压力,再到最后宣布收购FTX,整个过程不过一周时间,可谓“快、准、狠”。

随着FTT价格的暴跌以及FTX交易所的挤兑危机,连续两年登上福布斯全球富豪榜的SBF,净资产也大幅缩水。彭博终端在11月8日更新了SBF净资产的估计,从前一天的160亿美元降至9.91亿美元,1天内下跌93%。

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谁也没想到几个月前还屡屡出手救助其它企业、被称为“币圈央妈”的SBF,在赵长鹏面前竟然如此不堪一击。而此前还是币圈第二大交易所的FTX,不仅突然身陷流动性危机、摇摇欲坠,还迅速被主要竞争对手收购。这个结局,恐怕谁也没有预料到。

加密市场的“风暴”过去了吗?

尽管币安和FTX都已经宣布了收购的消息,但加密货币市场的“风暴”似乎仍未过去。

11月9日,比特币、以太坊等主流加密货币继续下跌。比特币在短暂上涨后又重新跌破18000美元,以太坊更是跌破1200美元关口。

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BitMEX 创始人 Arthur Hayes 的表示:“FTX 就是加密货币世界的雷曼,目前市场还未见底,比特币 17500 美元的价格尚有风险。”

不过,虽然整个加密市场因为FTX的流动性危机损失惨重,但该事件似乎也并非全都是负面影响。FTX的遭遇使得各大加密货币交易所开始自我反思,并主动披露自身资产储备情况。

赵长鹏发推表示,从此次FTX事件中可以得到两个教训:1.不要使用自己创建的代币作为抵押品。2.如果你经营加密货币业务,请不要借贷。不要有效地使用资本。要保证大量的储备金。币安从未使用BNB作为抵押品,也从未承担过债务。

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此外,赵长鹏还表示,加密交易所不应该像银行一样实行部分储备金制度,所有加密交易所应公开储备金证明。而币安很快就会开始做储备金证明,保持充分的透明度。

随后 OKX 交易所也公布计划在未来 30 天内发布储备金证明;另一加密货币交易所Bitget也称将公布储备金证明。

不过,对于加密货币市场的“否定”声音也仍然存在。有不少“反对”加密货币的人士表示:“FTX事件更加说明了加密市场的虚伪性和脆弱性。”

《黑天鹅》作者Taleb今早发推嘲讽了整个事件,表示“加密资产圈里不存在什么流动性危机——流动性危机只发生在那些具有稳固内在价值的金融资产上,而这只不过是一场危机罢了。”

而币安对FTX的收购最终能否顺利进行,目前看来似乎也未能完全确定。据Bitcoin Magazine报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)发言人Steven Adamske表示,正在关注这一情况,但“目前任何监管问题都不清楚”。

如果币安对FTX的收购最终流产,那么加密市场无疑将再次迎来一次“雷曼危机”。

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